Les télégrammes de @music_zone #15
FIMI - BVMI - Pro-Musica Brasil - ERA - SNEP - Omdia - Midia Research - Believe - BMG - Beggars Group - Luminate - Youtube - Spotify - Apple Music - Live Nation.
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Dans cette édition :
Le marché de gros italien de la musique en hausse de 15 % au 1er semestre
Croissance à deux chiffres du marché de détail allemand du streaming
Le streaming pèse 99,2 % du marché de gros brésilien de la musique
Des ventes physiques et en téléchargement en hausse au Royaume Uni
66,2 milliards de streams audio en France au 1er semestre (+10 %)
Un marché de détail mondial de la musique enregistrée de 53,4 Md$ en 2028
Un secteur de l’édition musicale de 16,8 Md$ en 2031
Croissance soutenue du CA de Believe au 1er semestre (+ 14 %)
Les revenus de BMG en hausse de 11 % au 1er semestre
Le CA de Beggars Group a passé la barre des 100 M£ en 2023
46 artistes à plus de 1 milliard d’écoutes aux Etats-Unis
Le CA publicitaire de Youtube en hausse de 13 % au 2ième trimestre
Spotify chiffre à 46 M€ le coût potentiel de son conflit avec le MLC
Le service Apple Music offert en bundle en Inde
Nouveau CA record pour Live Nation au 2ième trimestre
De tous les segments du marché de gros italien de la musique enregistrée, c’est l’abonnement qui a connu la plus forte croissance au 1er semestre 2024 (+ 23 % sur un an), à 112 millions d’euros, selon les chiffres publiés par la FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana)1. Le marché global a pesé 202,6 millions d’euros sur la période (+ 15,1 %). Les ventes physiques, portées par une croissance à deux chiffres des ventes de vinyls (+ 16 %), quand les ventes de CD ont reculé de 10,6 %, ont progressé de 5,7 % sur un an. Revenus publicitaires inclus, le streaming a pesé à lui seul 81 % du marché italien au 1er semestre.
Poussé par une croissance à deux chiffres des revenus du streaming (+ 12,7 %), qui a pesé près de 80 % des ventes, le marché de détail allemand de la musique enregistrée a progressé de 7,6 % au 1er semestre 2024, à hauteur de 1,13 milliard d’euros, selon les chiffres publiés par la BVMI (Bundesverband Musikindustrie)2. Le marché physique (14,7 % des ventes globales), a reculé de 11,9 % sur un an, la hausse des ventes de vinyls (+ 5,4 %) n’ayant pas compensé la baisse accentuée des ventes de CD (- 22,5 %), lesquelles pèsent toujours 8,1 % du marché.
Avec une croissance du segment de l’abonnement de 28,4 % sur un an au 1er semestre 2024, le streaming a pesé 99,2 % d’un marché de gros brésilien de la musique enregistrée en hausse de 21 % sur la période, selon les chiffres publiés par Pro-Musica Brasil3, à hauteur de 1,44 milliards de reals (231,2 M€). La croissance des revenus de l’abonnement, qui pèse 70 % du marché brésilien, n’avait été que de 21,9 % en 2023. Sur les six premiers mois de l’année, les revenus publicitaires du streaming gratuit, en hausse de 6,6 % sur un an, ont atteint 436 millions de reals (70 M€).
Selon les derniers chiffres publiés par la ERA (Entertainment Retailers Association)4, les ventes de détail physiques et en téléchargement de musique enregistrée ont progressé de 7,9 % au Royaume Uni au 1er semestre 2024, à hauteur de 163,8 millions de livres sterling (194,5 M€). La croissance des ventes de détail de vinyls a été de 13,5 %, à 86,3 millions de livres sterling (102,4 M€). Les ventes de détail de CD ont augmenté de 3,2 %, pour atteindre 57,9 millions de livres sterling (68,7 M€). Les ventes en téléchargement ont encore pesé près de 20 millions de livres sterling (23,4 M€)
Dans sa dernière publication sur les performances de la production musicale française5, le SNEP fait état de 66,2 milliards de streams audio recensés au 1er semestre 2024 en France (+10 % sur un an), dont 80,5 % générés par les abonnés, avec 15 titres produits en France dans le Top 20 des écoutes, et 63 % de productions françaises dans le Top 200. En tenant compte des équivalents ventes du streaming, 16 productions françaises se sont classées dans les 20 meilleures ventes d’albums de la période, et 72 % de productions françaises dans le Top 200, dont 26 premiers albums.
Selon le cabinet d’études anglais Omdia6, les ventes de détail annuelles de musique enregistrée au niveau mondial passeront de 43,9 milliards de dollars (39,5 Md€) en 2024 à 53,4 milliards de dollars (48,1 Md€) en 2028, soit une hausse de 21,5 % dans l’intervalle. L’abonnement devrait peser 64,4 % des ventes en valeur en 2028, soit 34,4 milliards de dollars (31 Md€), et les revenus publicitaires du streaming audio et vidéo 12,1 %, soit 6,5 milliards de dollars (5,8 Md€). Selon Omdia, le marché chinois devrait dépasser le marché allemand en valeur en 2026, le marché anglais en 2027, et le marché japonais dès 2029.
En croissance 12 % sur un an en 2023, à 10,1 milliards de dollars (9,1 Md€), les revenus de l’édition musicale à l’échelle mondiale devraient continuer à connaître une croissance supérieure à celle du marché de gros de la musique enregistrée (qui a été de 9,1 % en 2023) pour atteindre 16,8 milliards de dollars (15,1 Md€) en 2031, estime le cabinet d’études anglais Midia Research7. La croissance des revenus qu’elle tire du streaming, qui vont doubler d’ici là, va compenser le fait que les perceptions de droits d’exécution publique vont plafonner dans l’intervalle et celles de droits de reproduction mécanique s’inscrire à la baisse.
Le distributeur numérique et leader des services aux labels et aux artistes Believe a réalisé un chiffre d’affaires de 474 millions d’euros sur l’ensemble du 1er semestre 2024, en hausse de 14 % sur un an8. Hors France (+ 17,9 %) et Allemagne (- 1,2 %), c’est en Europe que la hausse de ses revenus a été la plus forte (+ 24,7 %). La croissance de son chiffre d’affaires a été de 21,8 % sur le continent américain, qui a pesé 15,6 % de ses revenus sur la période. Elle n’a été que de 3,7 % dans la zone Asie Pacifique et Afrique (un quart de ses revenus), en raison des contre-performances du marché publicitaire sur certains territoires.
BMG, filiale du groupe de médias allemand Bertelsmann spécialisée dans le rachat de répertoires et catalogues de musique, a réalisé un chiffre d’affaires de 459 millions d’euros au premier semestre 2024, en hausse de 11 % sur un an, aux deux tiers dans l’édition musicale, et pour un tiers dans la musique enregistrée9. Le numérique, avec des revenus en hausse de 20,3 % sur un an, a pesé 69 % de son chiffre d’affaires. Son EBITDA ajusté a progressé de 35,5 %, à 122 millions d’euros. La compagnie a procédé à l’acquisition de dix catalogues sur la période. La moitié de ses investissements a porté sur de nouvelles signatures
Le groupe de labels indépendants britannique Beggars Group a réalisé un chiffre d’affaires de 103,2 millions de livres sterling (128,4 M€) en 2023, en hausse de 13,3 % par rapport à 202210. En excluant la part de ses revenus en provenance de ses joint-ventures (Beggars Group détient notamment 50 % des labels XL Recordings, Rough Trade Records, Matador Records et Young Recordings), son chiffre d’affaires s’est élevé à 60,4 millions de livres sterling (71,7 M€), en hausse de 15,1 % sur un an. Son résultat opérationnel s’affiche en baisse de 11,4 %, à 7,06 millions de livres sterling (8,4 M€), et son résultat net a reculé de 10,4 %, à 6,01 millions de livres sterling (7,13 M€).
Selon le dernier rapport de Luminate (ex-MRC Data) sur la consommation de musique en streaming11, 46 artistes ont enregistré entre 1 et 10 milliards d’écoutes aux Etats-Unis au 1er semestre 2024 ; 96 entre 500 millions et 1 milliard d’écoutes ; 816 entre 100 et 500 millions ; 892 entre 50 et 100 millions ; 5222 entre 10 et 50 millions ; et 29253 entre 1 et 10 millions. La majorité des artistes avec plus de 10 millions d’écoutes sont distribués par des majors. La majorité de ceux qui ont eu moins de 10 millions d’écoutes sont distribués par des indépendants.
Les revenus publicitaires de Youtube ont atteint 8,6 milliards de dollars (7 Md€) au 2ième trimestre 2024, en hausse de 13 % su un an, selon les derniers résultats financiers publiés par la maison mère de Google12, dans lesquels elle ne détaille pas les revenus générés par les abonnements à son service Youtube Music. En février dernier, Adam Smith, vice-président de Youtube, indiquait sur le blog de la compagnie que le nombre d’abonnés à Youtube Music et Youtube Premium avait franchi la barre des 100 millions13. En novembre 2022, son directeur de la musique Lyor Cohen communiquait le chiffre de 80 millions. Ils étaient 50 millions en septembre 2021.
Dans le document officiel déposé auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission) à l’occasion de la publication de ses derniers résultats financiers14, Spotify estime à 46 M€ le montant des droits de reproduction mécanique supplémentaires qu’il devrait reverser aux auteurs, compositeurs et éditeurs de musique américains pour la période du 1er mars au 30 juin 2024 si le conflit judiciaire qui l’oppose à l’organisme gouvernemental MLC (Mechanical Licensing Collective), chargé de les collecter, tournait à son désavantage. MLC conteste l’application sans préavis par la plateforme de tarifs préférentiels accordés aux offres de bundles.
L’opérateur de télécommunications indien Bharti Airtel, qui va fermer sa propre plateforme de streaming musical Wynk, va désormais offrir à ses clients un accès gratuit à Apple Music et à Apple TV+ en bundle avec ses offres d’abonnement15. Airtel est le deuxième opérateur de télécommunications du pays avec 281 millions d'abonnés. Apple Music ne comptabiliserait à ce jour que 200 000 abonnés en Inde, contre 500 000 pour Wynk et 3 millions pour Spotify, selon une source de l’industrie musicale locale. L’inde ne compterait que 7,5 millions d’abonnés à des services de streaming payants, et seulement 185 millions d’utilisateurs de services gratuits.
Nouveau record battu pour Live Nation, numéro un mondial de la promotion de concerts et de la billetterie avec sa filiale Ticketmaster, qui a vu ses revenus atteindre 6 milliards de dollars (5,4 Md€) au 2ième trimestre 2024, en hausse de 7 % sur un an16. 39 millions de spectateurs ont assisté à ses concerts dans le monde sur la période (+ 5 %). Son résultat opérationnel s’affiche en hausse de 21 % sur un an, à 466 millions de dollars (420,4 M€). Son bénéfice net a atteint 298 millions de dollars (269 M€). Ses revenus frôlent les 10 milliards de dollars (9 Md€) sur l’ensemble du 1er semestre.
Musica : mercato italiano cresce del 15,1 % nel primo semestre del 2024, FIMI, 27 août 2024
Mercado fonográfico brasileiro cresce 21% no primeiro semestre de 2024, Pro-Musica Brasil, 27 août 2024
Music Outspaces Video and Games in First Half of 2024 with Revenues up 7,9 %, ERA, 15 juillet 2024
Musique enregistrée : les performances du premier semestre 2024, SNEP, 23 juillet 2024
Music publishing forecasts: strong growth and more to come, Midia Research, 15 août 2024
Luminate Mid-Year Music Report 2024, juillet 2024
Alphabet Announces Second Quarter 2024 Results, 23 juillet 2024
Crossing 100 million YouTube Music and Premium subscribers, thanks to you, Adam Smith, Youtube Official Blog, 1er février 2024
Interim condensed consolidated financial statements For the three and six months ended June 30, 2024, Spotify Technology S.A., 24 juillet 2024
After Airtel deal, Apple set for music, TV streaming fight in India, The Economic Times, 2 septembre 2024
Live Nation Entertainment Reports Second Quater 2024 Results, 30 juillet 2024