Les télégrammes de @music_zone #13
Promusicae - BPI - ARIA - ASCAP - Gema - IMPF - Export - Believe - BMG - Merlin - IMPALA - Deezer - Spotify - Mdundo.
Le marché de détail espagnol de la musique enregistrée a progressé de 12,33 % en 2023, selon les chiffres publiés par l’organisme Promusicae1, à hauteur de 520 millions d’euros. Hors droits voisins et synchronisation, les ventes de musique ont atteint 465 millions d’euros (+ 15,5 % sur un an). Les ventes numériques ont progressé de 16,5 %, à 403,5 millions d’euros, et les ventes physiques de 9,6 %. Les perceptions de droits voisins ont reculé de 11,3 %, en raison d’une forte baisse de la rémunération pour copie privé (- 43,3 %). Six millions d’espagnols sont désormais abonnés à un service de streaming audio payant (+ 15 %).
Le marché de gros anglais de la musique enregistrée a progressé de 8,1 % l’an dernier, à hauteur de 1,43 milliard de livres (1,66 Md€), selon les chiffres publiés par la BPI (British Phonographic Industry)2. Le streaming, avec des revenus en hausse de 8,4 % sur un an, a pesé 67,4 % du total, soit 962 millions de livres (1,12 Md€). Les ventes de vinyls ont progressé de 18,6% en glissement annuel, pour atteindre 141,6 millions de livres (165 M€), et les ventes de CD de 5,4%, à 97,2 millions de livres (113 M€). Les droits voisins perçus par les labels ont atteint 150 millions de livres (175 M€).
Le marché de gros australien de la musique enregistré a pesé 676 millions de dollars australiens (411,6 M€) en 2023, selon les chiffres publiés par l’ARIA (Australian Recording Industry Association)3, soit une hausse de 10,9 % sur un an. L’abonnement à des services de streaming audio, avec des revenus en hausse de 13,8 %, a pesé à lui seul 410,6 millions de dollars (250 M€), soit 61 % du total. Les revenus publicitaires du streaming ont progressé de 15,3 %, à 68,3 millions de dollars (41,6 M€). La hausse de ventes de vinyls, de 14 % en valeur, a compensé la chute des ventes de CD (- 16 % en valeur), permettant au marché physique de se maintenir en légère hausse (+ 2,9 %), à 58,2 millions de dollars (35,4 M€).
Dans son dernier rapport annuel4, la société d’auteurs américaine ASCAP fait état de perceptions records en 2023, à hauteur de 1,73 milliard de dollars (1,61 Md€), soit une hause de 14 % sur un an. Une croissance alimentée par la hausse des droits en provenance du spectacle vivant et des lieux sonorisés (+ 23 %), du streaming audio (+ 21 %), de la radio (+ 10 %) et de la télévision (+ 3 %). Les droits en provenance de l’étranger ont progressé de 19,3 % sur un an, à hauteur de 410 millions de dollars (382 M€). La croissance moyenne annuelle des perceptions de l’ASCAP a été de 7 % entre 2015 et 2023.
Les perceptions de la société d’auteurs allemande Gema ont atteint 1,27 milliard d’euros en 2023, selon son dernier bilan annuel, soit une hausse de 8,4 % sur un an en grande partie liée à la reprise du secteur du spectacle vivant, qui a généré 51 millions d’euros de droits d’exécution publique de plus que l’année précédente (+ 44 %). Elargies aux lieux sonorisés, les perceptions de droits d’exécution publique ont progressé de 24 % sur un an, à 444 millions d’euros. Ceux en provenance de la radio et de la télévision ont reculé de 6,2 %, à 305 millions d’euros. Les droits en provenance du numérique ont atteint 310 millions d’euros (+ 3 %).
Selon les derniers chiffres publiés par l’IMPF (Independant Music Publishers Forums)5, le secteur de l’édition musicale indépendante a pesé 2,43 milliards d’euros de revenus en 2022 (+ 16,8 % sur un an), soit 26,7 % d’un marché global de l’édition qui s’est élevé, majors comprises, à 14,5 milliards d’euros la même année. Les revenus du secteur indépendant de l'édition musicale ont doublé au cours des cinq années précédant 2022. Ils ne s’élevaient qu’à 1,25 milliard d’euros en 2018. “Nous estimons que le marché devrait croître de l'ordre de 8 à 12 % en 2023, avec une bonne performance des réseaux de gestion collective, boostée par les revenus numériques, eux-mêmes positivement impactés par la hausse des tarifs d'abonnement”, estime l’IMPF dans son rapport.
Selon le Centre national de la musique (CNM), le nombre d’albums ou singles français certifiés à l’export en 2023 est en hausse de 21 % par rapport à l’année précédente6. 54 artistes ont obtenu une certification pour leurs nouveautés, dont 30 sont des collaborations. “Les femmes sont encore trop faiblement représentées”, regrette le CNM, avec une présence féminine dans seulement 20 % des titres certifiés. L’organisme fait état de 424 certifications export en 2023 (381 singles et 43 albums de 250 artistes produits en France). Le rap est le genre qui détient le plus de titres certifiés (33 %), suivi par la dance-electro (24 %), la variété-pop (15 %) et les musiques afro (14 %).
Le distributeur numérique et leader des services aux labels et aux artistes Believe a réalisé un chiffre d’affaires de 230,3 millions d’euros au premier trimestre 2024, en hausse de 15,9 % sur un an7. Hors France (+ 20 %) et Allemagne (- 2,5 %), cette progression a été de 41 % en Europe, et fut particulièrement soutenue en Europe du Sud, en Europe de l’Est et en Turquie. Le chiffre d’affaires de Believe a progressé de 11,2 % sur le continent américain, qui pèse 14,2 % de ses revenus. Dans la zone Asie Pacifique et Afrique, qui pèse un quart de ses revenus, cette croissance n’a été que de 0,5 %.
BMG, filiale du groupe de médias allemand Bertelsmann spécialisée dans le rachat de répertoires et catalogues de musique, a réalisé un chiffre d’affaires de 905 millions d’euros en 2023, en hausse de 4 % sur un an, et une marge EBITDA de 21,4 %, à hauteur de 194 millions d’euros8. Le numérique a pesé 63 % de ses revenus. La compagnie, qui a repris le contrôle de la distribution numérique de son propre catalogue de musique enregistrée, a fait une trentaine d’acquisitions de droits musicaux sur la période (de Jet, The Hollies, Martin Solveig, Alain Chamfort ou encore Simon & Garfunkel), et a connu quelques succès en tant que label, avec notamment Kylie Minogue, Jelly Roll, Rita Ora et Godsmack.
L’organisme Merlin, qui négocie des accords cadre avec les plateformes de musique en ligne pour des dizaines de milliers de labels et distributeurs indépendants dans le monde, a souscrit au nouveau mode de répartition “artist-centric” testé par Deezer sur le territoire français depuis le mois d’octobre dernier, qui double notamment la rémunération des écoutes d’artistes enregistrant plus de 1000 écoutes par mois par 500 auditeurs uniques9. Universal Music, Warner Music, la Sacem et le label et distributeur indépendant Wagram Music ont déjà signé un accord similaire avec Deezer. Sony Music est la seule major à n’avoir fait aucune annonce à cet égard.
Plusieurs organisations représentant les artistes-interprètes et les labels indépendants européens demandent à la Commission européenne de clarifier sa position concernant la gestion internationale des droits d’exécution publique perçus en Europe au titre de la diffusion de musique en radio, TV et dans les lieux sonorisés10. Faute de réciprocité de la part des Etats-Unis, où les diffuseurs ne rémunèrent que les auteurs-compositeurs, ces droits ne sont pas reversés aux artistes et labels américains. Une décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a cependant remis en question cette pratique en 202011. Selon Helen Smith, présidente exécutive du syndicat de labels indépendants européen IMPALA, les artistes et producteurs européens y perdraient “plus d'un milliard d'euros au cours de la prochaine décennie”.
La plateforme de streaming française Deezer a réalisé une chiffre d’affaires de 132,5 millions d’euros au premier trimestre 2024, en hausse de 15 % sur un an12. Cette progression a été de 8,5 % en France, à hauteur de 76 millions d’euros, et de 25,2 % à l’international, à hauteur de 56 millions d’euros. La compagnie anticipe une croissance de ses revenus de 10 % sur l’ensemble de l’année 2024. Le nombre de ses abonnés directs et indirects atteint 10,5 millions (+ 12,8 %). Sa croissance est essentiellement liée au succès de ses partenariat B2B, avec un nombre d’abonnés indirects en croissance de 35,4% sur un an au premier trimestre, à 4,9 millions, quand celui de ses abonnés directs a légèrement décru (-1,8 %), à 5,5 millions, essentiellement à l’international (-11 %), malgré une progression en France (+ 3,6 %).
Spotify a reversé plus de 9 milliards de dollars aux ayants droit de la musique en 2023, dont 4,5 milliards de dollars à des labels et éditeurs indépendants, selon son rapport annuel Loud & Clear13, sur un chiffre d’affaires global de 14 milliards de dollars (13,2 Md€)14. Depuis sa création, la plateforme a rapporté 48 milliards de dollars à la filière musicale au niveau mondial. 1250 artistes ont généré plus d’un million de dollars de droits en 2023, soit trois fois plus qu’en 2017. Ils sont 11 600 a avoir généré plus de 100 000 dollars de droits et 66 000 à en avoir généré plus de 10 000 dollars. Au cours des deux dernières années, Spotify a versé près de 4 milliards de dollars aux éditeurs et aux organismes de gestion collective qui représentent les auteurs-compositeurs.
La plateforme de streaming pan-africaine Mdundo, basée au Nigeria et très présente en Tanzanie, au Kenya, en Ouganda et au Ghana, revendique plus de 30 millions d’utilisateurs mensuels actifs (MAU) au 31 décembre 2023, date de cloture de son premier semestre fiscal 2023/2024, au cours duquel la compagnie, cotée au Nasdaq danois, a réalisé un chiffre d’affaires de 5,7 millions de DKK (724 K€), en retrait de 12 % sur un an15. Ses revenus tirés de l’abonnement ont progressé de 48 % sur la période, à 3,1 millions de DKK (415 K€), mais ses revenus publicitaires ont reculé dans des proportions similaires (- 41 %). Ses pertes nettes semestrielles s’élèvent à 4,8 millions de DKK (643 K€).
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Recorded music exceeds 500 million euros turnover at close of 2023, Promusicae, mars 2024
Streaming drives fifth consecutive year of growth, ARIA, mars 2024
2023 ASCAP Annual Report, février 2024
Global Market View, Fourth Edition, IMPF, avril 2023
Q1 2024 Revenue, Believe, avril 2024
Bertelsmann Annual Report 2023, mars 2023
Modèle "artist-centric" de Deezer, le seuil de la discorde, @music_zone, novembre 2023
Arrêt dans l’affaire C-265/19 Recorded Artists Actors Performers Ltd/ Phonographic Performance (Ireland) Ltd e.a., communiqué, septembre 2020
Deezer accelerates growth at +15% in Q1 2024, Deezer, avril 2024
Loud & Clear, Our Annual Music Economics Report, Spotify, mars 2024
Spotify creuse une nouvelle fois ses pertes, @music_zone, février 2024
Half Year Report 2023/2024, Mdundo, février 2024